Je suis compétent dans mon métier, je gagne bien ma vie mais je manque d'expertise et de temps pour gérer efficacement mes finances. Pourtant, je veux me bâtir un patrimoine confortable et sécurisant, pour mes vieux jours et pour ma famille. Je veux, dès maintenant, commencer à prendre les bonnes habitudes et décisions en bon(ne) père (mère) de famille consciencieux pour me bâtir un avenir financier serein. Je souhaite bénéficier d'un conseil expert et transparent pour me guider vers la réussite de mon projet de vie.

Je suis chef d'entreprise, je souhaite optimiser ma trésorerie dormante et en percevoir des revenus moins taxés

Existe-t-il vraiment des leviers d'investissement efficaces et sûrs me permettant de faire fructifier ma trésorerie d'entreprise ?

Comment puis-je en bénéficier ?

J'ai de l'épargne dormante. Je souhaite l'investir dans des actifs qui ont du sens pour moi, qui sont socialement pertinents mais aussi rentables et je veux m'assurer de ne pas contribuer à l'armement, à la pollution et la destruction de l'environnement.

Je veux m'assurer de pouvoir financer les études supérieures de mes enfants

J'ai des enfants et j'ai à cœur d'anticiper et sécuriser leur avenir. Je veux garder les reins solides lorsqu'ils auront besoin de mon aide pour financer leurs études supérieures ou pour leur donner un coup de pouce quand il s'agira pour eux, d'acquérir leur première voiture, leur première résidence principale ou autres.

Je veux profiter de la vie avec mes finances d'aujourd'hui mais je suis aussi conscient de la nécessité de préparer mon avenir financier, et notamment, je ne compte plus sur ma future pension de retraite.  La pandémie covid-19 en 2020/2021, la guerre  en Ukraine de 2022 et leurs répercussions socio-économiques nous ont rappelé que l'avenir n'est pas forcément un long fleuve tranquille et qu'il faut au minimum prendre des précautions financières  et assurancielles pour être sûr de pouvoir traverser toutes les potentielles et imprévisibles "tempêtes" de la vie.

S'il m'arrivait personnellement malheur ou à une autre personne clé dans ma société comment est-ce que je vais réussir à pérenniser mon activité ?

Je viens de percevoir un héritage mais je ne sais pas quoi en faire

Je n'ai pas d'expérience poussée en matière d'investissement. Comment réaliser les bons choix d'investissement pour valoriser cette entrée financière conséquente, afin d'en tirer le meilleur bénéfice pour moi et ma famille ?

Je suis en fin d'études ou en début de carrière et je veux tout de suite prendre les bonnes décisions d'investissements



 J'ai vraiment envie de faire les bons choix, le plus tôt possible, pour commencer à me bâtir un avenir financier solide et atteindre ma liberté financière, bien avant l'âge légal de la retraite. Je ne veux pas attendre d'être vieux pour essayer de profiter de ma vie en toute liberté !

J'ai beaucoup travaillé pour bâtir mon patrimoine et je veux le transmettre dans les meilleures conditions à mes proches  et non pas au Trésor Public par défaut !