Nous prenons le temps de faire connaissance. Vous découvrirez plus en détails qui je suis, comment je travaille, quels sont mes partenaires; ce que je peux vous apporter. Nous prendrons le temps d'échanger sur :

• vos objectifs de vie en tenant compte de leurs priorités et échéances pour vous,
• votre situation patrimoniale spécifique actuelle.

Grâce à la relation de confiance que nous aurons établie et ce recueil détaillé d'information, je réaliserai pour vous un audit patrimonial approfondi.

Le deuxième rendez-vous est l'occasion pour moi de vous restituer le fruit de mon analyse patrimoniale réalisée spécifiquement pour vous. Nous ferons le point sur les éléments d'attention particuliers de votre situation patrimoniale et sur vos leviers d'investissement spécifiques. Je répondrai à vos diverses questions au cours du rendez-vous découverte et je vous présenterai une stratégie globale adaptée d'actions et d'investissements. Nous co-construirons et affinerons ensemble et pas à pas, le montage le plus approprié pour mener à bien vos projets à court, moyen et long terme.

Enfin, je vous restituerai un rapport de conseil  sur un support digital ou papier.

Présentation des solutions envisagées

Pour chaque solution envisagée dans la stratégie globale validée ensemble, je prendrai le temps de vous présenter, avec pédagogie, le principe de la solution et j'apporterai les réponses à toutes vos questions.  Nous nous projetterons davantage avec un plan adapté à votre situation et objectifs.  Une fois la solution validée ensemble, je vous présenterai le contrat le plus adapté aux caractéristiques de votre projet d'investissement.

Suivi Client

Je propose à mes clients une relation de confiance sur du long terme. Cela implique un suivi régulier:

• avec un  ou plusieurs points de suivi annuel,
• d'un accompagnement à la déclaration d'impôts,
• des rendez-vous sur demande pour vous  accompagner en cas de changements et événements de la vie pouvant avoir un impact dans vos projets.